PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menerbitkan obligasi baru senilai Rp 1,84 triliun yang akan mulai dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir pekan ini. Langkah korporasi tersebut diumumkan melalui keterbukaan informasi di laman resmi BEI pada Rabu (27/5/2026).
Surat utang dengan nama Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahap V Tahun 2026 ini dijadwalkan memulai perdagangan perdana pada 29 Mei 2026, seperti dilansir dari Investasi. Seluruh instrumen finansial tersebut sudah diterbitkan secara resmi pada 26 Mei 2026 sebelum diperjualbelikan di pasar modal.
Pihak emiten membagi emisi obligasi ini ke dalam tiga seri yang menawarkan tingkat bunga berbeda kepada investor. Seri A ditetapkan sebesar Rp600,04 miliar dengan kupon 7,50 persen yang memiliki masa jatuh tempo hingga 6 Juni 2027.
Selanjutnya, Seri B ditawarkan dengan nilai mencapai Rp905,97 miliar yang mengusung tingkat bunga sebesar 8,75 persen serta tenor hingga 26 Mei 2029. Sementara itu, Seri C dirilis senilai Rp333,86 miliar dengan kupon tertinggi yang menyentuh angka 9,05 persen dan jatuh tempo pada 26 Mei 2031.
Penerbitan surat utang korporasi skala besar ini melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang bertindak sebagai wali amanat. Selain itu, instrumen keuangan hasil bentukan BUMI ini juga telah mendapatkan peringkat idA+ dari PEFINDO.
Manajemen menyatakan bahwa produk obligasi ini tidak disertai dengan jaminan khusus bagi para pemegangnya. Meski demikian, investor diberikan ketentuan opsi pembelian kembali atau buyback yang dapat dieksekusi setelah satu tahun terhitung sejak tanggal penjatahan.
